大草原版“硅谷”？出海非洲，肯尼亚了解一下!

HaitouCapital

文/闫东洁

编辑/程蓦


说到肯尼亚，我们首先想到的可能是每年夏天气势磅礴的动物大迁徙，6月-8月，成群结队的角马、斑马、羚羊，造就了世上绝无仅有的壮观景象，引来世界各地的游客观赏。另一方面，作为撒哈拉以南非洲经济基础最好的国家之一，东非的肯尼亚也与西非的尼日利亚一样，受到外来投资者的重点关注。



本文从宏观环境、工业、农业、服务业、移动金融及其他新兴科技产业等方面，对肯尼亚的投资环境进行了概述与描绘，希望为关注非洲的朋友们提供参考。



“欧洲后花园”



肯尼亚曾是英国殖民地，于1963年底独立，拥有近5000万人口，40多个民族，其中，基库尤族、卢希亚族、卡伦金族、卢奥族和康巴族最多。与其他很多非洲国家一样，这里的人们对民族的认同超过对国家的认同。







肯尼亚地处东非高原，四季如春，被誉为“欧洲的后花园”。官方语言是英语，年轻人受教育程度相对较高，因此，外国人更愿意来投资、旅游。



肯尼亚首都内罗毕是中东非的交通枢纽，是开罗和约翰内斯堡之间最大的城市；联合国的粮食署、人居署、环境署等组织的非洲办公室，均设在内罗毕。而肯尼亚第二大城市蒙巴萨，则拥有非洲东岸最重要的深水港。



肯尼亚实行以私营经济为主、多种经济形式并存的“混合经济”体制，私营经济占整体经济的70%。农业、服务业和工业是肯尼亚国民经济三大支柱。



肯尼亚主要有两大政党联盟，一个是当前的执政党朱比利联盟（Jubilee），另一个是改革与民主联盟（Cord）。Jubilee对中国态度友好。



根据中国驻肯尼亚大使馆2016年的数据，中国是肯尼亚第一大贸易伙伴和最大进口来源国，也是东非基础设施建设最大承建方、融资方。



2008年，时任肯尼亚总统的姆瓦伊·齐贝吉（Mwai Kibaki）发起 “2030年愿景”，旨在将肯尼亚转变为一个新兴的工业化中等收入国家。而后形成《2030年远景规划》：到2030年，实现环境清洁、安全，人民生活质量得到高度保障，创造一个“具有高品质的全球竞争力和繁荣的国家”。




肯尼亚“2030年愿景”宣传图



肯尼亚与相邻的几个非洲国家一样，把以计算机及信息技术为主导的“第三次工业革命”，和以人工智能等新技术为主导的“第四次工业革命”，看作其搭上世界经济发展快车道的机会，正在相关领域大力发展。



《2030年远景规划》又细分为几个中期计划，每个中期计划有不同的发展侧重点。2008-2012为第一个中期计划（Medium Term Plan 1, MTP1），2013-2017为第二个中期计划（MTP2），2018年则是第三个中期计划的开端。



MPT1的主要目标是恢复国家安全、稳定国内环境。措施包括改善国家基础设施，增加制造业和工业在国内生产总值中的份额，增加制成品出口等，同时大力发展旅游业、农业。



MPT2的主题是权力下放、发展社会经济、促进公平和团结。这一阶段肯尼亚继续调整国内大环境，注重现代化转型，并更加致力于教育和青年就业。



在目前的MPT3阶段，肯尼亚现任总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）提出了“四大议程”，分别为食品安全、经济适用房、发展制造业，和人人负担得起的医疗保健。



根据世界银行发布的《营商环境报告2018》，肯尼亚的营商环境在全球190个经济体中排名第80位 ，连续两年每年上升十几名。



目前，肯尼亚政府非常欢迎中国企业前往肯尼亚投资、经商。肯尼亚汇率稳定，无外汇管制，外资公司的利润可以自由汇入汇出，也是在肯尼亚进行投资的一个有利条件。



工业化转型进行时



肯尼亚的工业以制造业为主，制造业以食品加工业为主。工业主要集中在内罗毕、蒙巴萨和基苏木三个城市。



多年来，虽然在东非地区相对发达，但肯尼亚制造业的发展一直比较缓慢。之前有报道称，制造业增长缓慢正在损害肯尼亚“2030年愿景”蓝图的最终实现，愿景交付秘书处主席詹姆斯·姆旺吉（James Mwangi）表示，制造业的不景气可能影响该计划的实施。



根据秘书处的数据，肯尼亚制造业在过去10年中一直停滞在9％至11％之间， 2018年经济调查显示，制造业在国内生产总值（GDP）中的份额从2013年的近11％降至2017年的8.4％。



对于工业化转型，基础设施建设是重要的一环。交通方面，目前肯尼亚正致力于铁路网、公路网和港口的建设升级；肯尼亚移动通信服务业发展迅速，用户数量近4000万，几乎覆盖了全国人口的80%；电网的建设也覆盖了越来越多的肯尼亚居民。



中国在肯尼亚基础设施建设中发挥了至关重要的作用。最好的例子是由中国交通建设集团有限公司建设并运营的肯尼亚蒙内铁路（Mombasa Nairobi Railway），这是肯尼亚百年来建设的首条新铁路。





肯尼亚蒙内铁路通车仪式（图片来源：人民网）



铁路于2017年竣工，连接内罗毕和东非第一大港蒙巴萨港，全长480公里，涉及运力2500万吨。肯尼亚总统肯雅塔表示，这条铁路将掀开肯尼亚历史新篇章，书写未来100年的肯尼亚历史。



肯尼亚高层官员、《2030年远景规划》领导人之一弗朗西斯·穆萨乌拉（Francis Muthaura ）说：“现在有数百万肯尼亚家庭实现与电网连接。肯尼亚人现在通过现代化的交通基础设施节省时间和成本，曾经被视为边缘化的北部边境正在向投资者开放。通过‘四大计划’，这为宏观层面的繁荣创造了有利的环境。”



穆萨乌拉表示，基于这样的环境，肯尼亚的投资水平从2013年的3.9亿美元上升到2016年的近20亿美元，同期有1532家公司在肯尼亚注册。



建设现代化农业



农业依旧是肯尼亚国民经济的支柱产业。主要粮食作物有玉米、小麦和水稻，主要经济作物有咖啡、茶叶、花卉园艺产品，也是主要的出口产品。



肯尼亚《2030年远景规划》MTP2中表述，农业占国内生产总值的24％左右，占出口收入的60％，分别占正规就业人数和总就业人数的18％和60％。



在远景规划中，着重强调引入“气候智能型农业”，例如利用农业废弃物作为有机肥的来源，使用避免有害排放的生物肥料，更好的天气预报、预警系统，增加适应性强的粮食作物等。国家愿意推动青年参与农业、畜牧业和渔业相关企业的工作。





（图片来源：路透社）



为推动农业的继续发展，并实现现代化转型，肯尼亚近年实施了综合农业改革立法、减少肥料成本战略等，并推出了一系列项目，比如建立无病区（DFZ）。



按照MTP2，第一个区域在海岸建立，覆盖Kwale、Mombasa、Kilifi、Tana River、Lamu县和Tsavo国家公园外的Taita-Taveta部分。其他三个区域在Laikipia-Isiolo建筑群、Uasin Gishu和Garissa县建立。



此外，农业规划还包括沿LAPSSET走廊的农业发展，涉及可行性研究、抓住走廊的投资机会、为走廊沿线的农业企业提供投资激励等。农业企业发展计划旨在改善所有农业价值链参与者进入市场的机会，以及改善现代化市场设施。该计划将确保为农产品创造当地和国际的营销机会。



（注：LAPSSET交通走廊是指肯尼亚拉穆港-南苏丹-埃塞俄比亚交通走廊项目，被认为是非洲国家独立以来“非洲大陆最大工程”。该项目计划建造一个拥有32个泊位的深水港，并建设连接港口与南苏丹首都朱巴以及埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的高速公路、铁路与输油管道。）



近几年，肯尼亚农业官员曾随联合国粮食署组织的农业考察团，数次来中国南方农村进行考察，学习农业生产经验，寻求农业技术和设备的合作等。中国一些农业大学的研究室也与肯尼亚农村展开合作，开展试验田，引进增产品种和种植技术等。



由于肯尼亚的农业从业者大多以家庭为单位，一些通过扶植小农经济以提高农业水平的企业取得了成功，比如自称非营利性的社会企业One Acre Fund，为农民家庭提供培训和资金，10年前在肯尼亚农民中小范围试验，现在已经覆盖到6个国家、40多万农民。



简单来说，One Acre Fund的运营模式是为农民提供还款灵活的贷款服务，为农民运送所需工具，提供农业技术培训，并改善农产品销售环节。这些比较基础的小规模农业发展思路，适用于肯尼亚的实际情况，也为对农业投资感兴趣的公司提供了思路。



火热的服务业-旅游业



肯尼亚的服务业比较发达，主要包括交通、通讯、旅游、房产等。其中最红火的要数旅游业，主要旅游景点有内罗毕、马赛马拉等地的国家公园、东非大裂谷等。



世界旅游理事会(World Travel & Tourism Council)的数据显示，2017年，旅游业对肯尼亚GDP的直接和间接贡献达到9.7%，共计7690亿肯尼亚先令（74.3亿美元），2018年有望提高0.5个百分点，到2028年，旅游业总收入计划提高到129.3亿美元。2017年的游客消费达到18.8亿美元，占肯尼亚出口总额的18%；旅游业为肯尼亚创造了100多万个工作机会，占工作人员总数的近10%。



数据表明，在非洲大陆，肯尼亚的旅游业总收入和创造的就业人数，仅次于埃及、南非、摩洛哥，排名第四，而其增长势头比这几个国家都要好，特别是旅游营收增长速度，2018年的预测值仅低于坦桑尼亚。



根据旅游网站Tripsavvy的统计数据，肯尼亚是非洲主要的“狩猎游”目的地，这是殖民时期在欧美狩猎爱好者间流行的旅游方式。6月-10月是肯尼亚的旱季，也是旅游旺季，适合来看动物、狩猎旅行。







每年夏天，生长于坦桑尼亚大草原的数百万野生动物，长途跋涉3000公里，来到肯尼亚马赛马拉野生动物保护区觅食，造就了世界级的动物奇观，引来世界各地的游客观赏。



从“2030年愿景”实施以来，肯尼亚对国内的旅游业进行了有计划的发展，制定了文化和遗产旅游战略以及农业旅游战略，具体措施包括建造Isiolo和Lake Turkana旅游度假区、兴建城市旅游配套设施、修复历史遗迹、制定“人类摇篮”旅行路线、进行国际营销等。



肯尼亚驻华使馆和旅游局每年都会举办媒体赴肯尼亚旅游团、文化展示等形式的旅游推介活动，取得了不错的效果。目前，中国是肯尼亚在亚洲的第二大旅游来源国，仅次于印度。



然而，由于过去对旅游业的监管不力，肯尼亚的旅游业存在一些乱象，随着保护动物、保护生态环境等意识的兴起，传统的狩猎旅游等遭遇挑战，肯尼亚国内旅游界也在寻找新的出路，拓展旅游业宽度，在“大迁徙和狩猎”的基础上开拓生态旅游、历史文化旅游等新思路。



此外，肯尼亚服务业中的房地产业也值得一提。2018年年初，独立国际房地产顾问机构莱坊态度调查 （Knight Frank’S Atitudes Survey）显示，肯尼亚是非洲超级富豪的首选房产投资地，非洲超级富豪中，有24%在肯尼亚拥有房产。



莱坊集团肯尼亚总经理本·伍德姆斯（Ben Woodhams）表示，这一事实验证了此地区房地产市场的实力和增长潜力。



新兴科技产业：非洲“硅谷”



近年来，非洲移动金融及其他新兴科技产业蓬勃发展。



肯尼亚的M-Pesa是移动金融的一个典型成功案例。目前，M-Pesa可以完成手机转账、代理点取现、话费充值、偿还贷款等业务。根据其运营商Safaricom的网站显示，到2018年，有2980万用户使用M-Pesa，达到肯尼亚人口的65%以上，全国有超过15.6万个代理商网点。



世界银行发布的全球Findex数据显示，肯尼亚手机汇款的数量远远超出传统银行汇款，例如，农产品销售商中有30.4%是通过手机收款，有25.5%的人通过手机收工资。



M-Pesa的成功，离不开肯尼亚的社会环境。肯尼亚有大量农村人口进城务工，收到工资后需要转账回老家，但是银行柜台数量有限，而且大多为富人服务，因此激发了大量其他渠道汇款需求，M-Pesa应运而生。





肯尼亚首都内罗毕，非洲最大贫民窟之一的Kibera里的一处M-pesa充值点



需要指出的是，肯尼亚的移动金融系统与国内我们习惯的手机支付有所不同，主要体现在发起缘由和运营模式的不同，业务范围也有更多可开发的空间。



这一类移动金融产品，是由移动运营商主导的代理网点营销系统，结合手机客户端系统、后台处理系统组成，用户注册账号后，不需要注册银行账户，就可以在与Safaricom签订合作协议的商户处，进行电子货币交易和转账、取款。这和国内的支付宝、微信钱包有本质的不同，功能也少得多。



移动金融的兴起和发展，不仅有助于较底层的肯尼亚人相互之间小额融资，也方便了他们与供应商之间的资金流转，实现了一些可能性，比如在安装太阳能电池板时，用户可获得小额信贷服务，安装费用也可以分期付款，等等。



在移动金融的基础上，过去几年，非洲涌现了一批电子商务新兴企业。但根据Disrupt Africa的调查报告，目前这些企业只有30%以下可以实现盈利，他们面对的主要困难是缺乏资金、信任缺失、物流困难等。



Safaricom在2017年也创立了一个互联网交易平台Masoko，作为肯尼亚最大的移动运营商，加上有M-Pesa的加持，Safaricom有得天独厚的发展条件。Masoko将仿照亚马逊和阿里巴巴的模式，或有希望与非洲最大电商平台Jumia竞争。



此外，肯尼亚拥有10亿美元规模的科技中心，涌现了一批新科技公司，例如致力于发展家用太阳能板的M-Kopa Solar太阳能公司。



M-Kopa于2012年投入运营后，发展迅速，在非洲新兴科技领域可圈可点。根据公司网站数据，到2018年，已经有超过60万家庭使用了该公司制造的太阳能电池板。家庭可以贷款购买家用太阳能系统，一方面能解决家庭用电，另一方面，剩余电力可以输送到国家电网，用户可获得相应费用补贴。这个模式在国内也有公司应用。



其他值得关注的新兴公司还包括科技教育及在线教育学校Moringa School、Bridge International Academies，物流公司Sendy和 LoriSystems等。



此外，内罗毕也有IBM、英特尔和微软等知名公司的入驻。他们正在努力通过技术解决问题、谋求发展，例如，移动通讯硬件公司BRCK公司正在通过太阳能路由器和平板电脑将离网学校连接到互联网；3D打印技术和硬件公司AB3D将电子垃圾转变为价格实惠的3D打印机，可以做出假肢。



这一切，都让肯尼亚听起来像是非洲的“硅谷（Silicon Valley）”，因此，肯尼亚也被称为“Silicon Savannah”。（编者注：“Savannah”通常指非洲的稀树草原。）



Reference：

1. Vision 2030 documents，vision2030.go.ke

2. Vision 2030 Second Medium Term Plan，vision2030.go.ke

3. Vision 2030 First Medium Term Plan，vision2030.go.ke

4. Sustainability Report 2018，www.safaricom.co.ke

5. M-Kola information，solar.m-kopa.com

6. One Acre Fund model，oneacrefund.org

7. In Silicon Savannah，apps cut out the middlemen，www.ft.com

8. The techies turning Kenya into a silicon Savannah，www.wired.com

9. Kenya Tourism Facts and Information, www.tripsavvy.com

10. The economic impact of travel & tourism in Kenya，www.wttc.org