非洲又一投资“金矿”，不得不提的尼日利亚影院行业！

HaitouCapital

文/张进

编辑/任娴颖



编者按：作者张进，曾任四达时代集团尼日利亚公司CEO。在尼日利亚工作六年多，深度参与了频道和影视内容制作，对尼莱坞产业（Nollywood）有着直接且深入的认识。



2019年第一季度已经过去，中国的电影市场在经历了春节的高峰后，3月陷入低迷。虽然有爆款电影《流浪地球》的异军突起，但依然不能抵消市场的瑟瑟寒意。



据《娱乐资本论》报道，2019年春节档观影人次减少近1500万，较去年同期下滑了10%。更糟糕的是，第一季度整体票房较去年同期缩水16亿，观影人次减少8400万，跌幅达15%。



然而，在地球的另一端，非洲主要的电影产地尼日利亚，影院行业却呈现一幅欣欣向荣的状态：三大巨头跑马圈地，收入和观影人数快速增长，大有“黄金时代”回归之势。



（注：尼日利亚电影的黄金时代是指20世纪50-80年代，当时石油价格高涨，国内经济繁荣，尼莱坞从无到有，不断创新，涌现了一大批优秀的导演、制片人和演员。）



现代电影院的兴起



尼日利亚的影院行业起源于19世纪70年代。早期的影院，和国内当时的设施差不多，条件极其简陋。



1975年，尼日利亚著名导演Adebayo Salami拍摄了第一部约鲁巴语的电影《Ajani Ogun》；1984年，另一位著名导演Wale Adenuga拍摄了第一部尼莱坞的英语电影《Papa Ajasco》，上映三天便取得了近11万美金的票房收入，将早期电影院的发展推向了高峰。



但是进入上世纪90年代以后，随着电视和VCD的兴起，加上尼日利亚治安状况日益恶化，旧式影院全面衰退，逐步退出了历史舞台。



进入新世纪，2004年，尼日利亚著名的电视台Silverbird在拉各斯（注：尼日利亚旧都）投资建立起第一座现代电影院，开启了行业发展的序幕。



据《2018/2019尼日利亚影院行业年度报告》（The Nigerian Box Office Yearbook 2018/2019，以下简称《报告》）显示，截止到2018年12月31日，西非共有48个电影院、194块屏幕和22021个座位；预计到2020年，将进一步增加到75个电影院和291块屏。



2016年，尼日利亚出现严重的经济危机，2017年开始逐步恢复。经济的增长带来了市场的繁荣，也极大地促进了影院收入的增长。《报告》显示，过去三年，影院的票房收入保持着34%的复合增长率，从2016年的907万美元增长到2018年的1630万美元；预计到2020年，将进一步增长到2445万美元。


电影票房的增长，也带动了周边产业的发展。例如电影播出前的一条30秒广告，单场单次播出价格约为2美金，2018年该项总收入则接近200万美金。同时，电影院还带动了商场及周边店铺产品的销售，收入估算为近千万美金。



影院行业三大巨头


尼日利亚的影院行业，有三家主要的公司：Filmhouse Cinemas, Silverbird Cinemas和Genesis Cinemas。


《报告》显示，这三家公司共经营着28个电影院，占尼日利亚电影院总数的近60%。其他20个电影院，则由另外17家公司和独立经营者经营，呈现出高度分散化的状态。



三家公司中，Filmhouse是规模最大、专业度最高、发展最快的一家公司，主要管理人员是Kene Okwuosa和Moses Babatope。



Kene是一位出生在伦敦的尼日利亚裔人，2008年回到尼日利亚参与组建了另一个影院巨头Genesis Cinemas，之后于2010年-2011年创立了Filmhouse。Moses则出生在尼日利亚伊巴丹，后赴英国伦敦读大学，2013年加入Filmhouse,现任集团副总裁和FilmOne Distribuon & Producon的总经理。



Filmhouse不仅大力发展影院，而且积极介入上下游，在影片进口、分销中占有重要地位，同时为独立制片人提供影片制作咨询服务，包括申请许可、剧本优化、设备租赁、拍摄制作、市场推广、活动组织、版权销售、税务服务等。



Filmone是Filmhouse集团旗下子公司，专为电影制作人提供各项服务，图为Filmone可以提供的服务内容。



Silverbird则是最早一家进入影院市场的尼日利亚公司，旗下有电视台、电影院、商场等多项产业，遍布尼日利亚。其所有者为Ben Murray Bruce，是尼日利亚有名的富豪和政治家。



或许是过于醉心政治，其电影院的经营并不出色，2018年没有新开任何一家影院。2019年又流年不利，先是1月因为2005年-2007年间借下的巨额债务，旗下的物业被尼日利亚资产管理公司（Asset Management Corporation of Nigeria）挂牌拍卖，后又在2月的大选中失去了参议员的位置。影院产业在2018年上半年即表示了出售的意向，但尚未找到合适的买家。



Genesis集团则成立于1991年，是一家总部在哈克特（Port-Harcourt City,尼日利亚东南部最重要的港口城市）的公司，产业覆盖饭店、酒店、影院、购物中心、物业管理等。



Genesis Cinemas是其旗下的产业之一。除了经营影院外，Genesis也进入到引进和分销电影的环节中。



在院线这个赛道上，领头者们正在努力加大投资，建立起行业竞争优势，如Filmhouse,计划在2019年至少新开4家影院。同时，还有一些公司正在奋起直追，例如Viva Cinema，计划在2019年新开三家影院，跻身主要玩家行列。



最受欢迎的院线电影内容



尼日利亚影院上映的电影，一部分来源于美国的好莱坞，以动作/科幻/冒险类为主，另一部分则来源于本土的尼莱坞，尼日利亚式的喜剧/爱情电影是最常见和最受欢迎的题材。2017年，还尝试过引进印度的宝莱坞电影，可惜并不成功。



《报告》统计，2016年-2018年尼日利亚电影院播出的电影数量及其来源。



2018年，Blue Pictures（一家电影引进和分销商）引入漫威系列电影之一《黑豹》（Black Panther），这个以非洲为背景的超级英雄故事，成为了过去6年来最卖座的电影，总票房超过8亿奈拉（约合221万美金），几乎是第二名和第三名的票房总和。



尼日利亚的本土电影中，由Ebony Life出品的《婚礼1&2》（Wedding Party）则最受欢迎。第一部票房达4.53亿奈拉（约合125万美金），第二部为4.33亿奈拉（约合120万美金），分列过去6年的票房亚军和季军。


除了这几部电影外，另一部电影《狮心》（Lionheart）也不得不提。该片于2018年上映，虽然票房收入只有不到6万美金，但出售给Netflix的版权收入却高达380万美金，真正意义上“收益最高”，成为尼莱坞史上首部版权价格超过10亿奈拉的作品，轰动一时。



《报告》统计，过去6年最卖座的47部影片，尼莱坞出品的电影有10部，占比21%；好莱坞出品的电影为37部，占比79%。但排名前十的影片中，尼莱坞电影却占据了7席，好莱坞电影则只有3部。


2012年-2018年，尼日利亚电影院播出的票房在8000万奈拉以上的47部电影的来源情况。


2012年-2018年尼日利亚电影院票房最高的十部电影列表。


整体来看，好莱坞电影中，科幻/动作类最受欢迎，尼莱坞的电影中，喜剧/爱情是不二之选。



随着尼日利亚电影行业的发展与成熟，可以想见，未来将会有更多类型的电影登上大银幕，并取得好成绩。



电影行业的投资机会



对于尼莱坞的发展，尼日利亚政府向来不吝支持，不仅提供了三年的免税期，同时组建了产业银行（Bank Of Industry），为相关企业提供低至10%年利率的优惠贷款（尼日利亚国债收益率达15%），为企业投资创造了良好的环境。



尼日利亚的电影行业，是一个巨大的投资金矿，从上游内容制作、中游宣发票务，到下游院线和在线分发，以及技术支持各个环节，都有着巨大的投资价值和空间。



1. 内容制作



尼莱坞每年生产的影视剧超过2000部，单从数量上来讲仅次于宝莱坞。这些影视剧，在撒哈拉以南的非洲广受欢迎，在四达时代的电视平台上，无论哪个国家排名前十的频道中，一定有一个是尼莱坞的电影频道。



尼莱坞出品的一些优质影片，也受到欧美非裔的欢迎。2018年，共有三部电影走进美国的影院：《狮心》（Lionheart）、《一路向北》（Up North）、《孩子王》（King of boys）。另有多部影片进入到英国的影院，如《酋长老爹》（Chief Daddy）等。



Netflix等国际巨头，也开始关注这一市场并着手收购版权，2018年《狮心》卖出380万美金的天价版权，成为尼莱坞史上一个里程碑。



尼莱坞的另一个优势是成本低，几万美金就可以拍出一部不错的电影。如票房排名第二的《婚礼》（Wedding Party），公开报道显示，其制作成本和宣传成本不过20多万美金，但票房收入就达125万美金，后将版权出售给DSTV，又获得了30万美金的收入。



在尼日利亚，从事尼莱坞行业的有一百多万人，从来不缺好故事、好导演和好演员，缺的是技术和资金，而这正是中国企业的优势。



2. 宣发和票务



在尼莱坞市场上，除了像Ebony Life这样的行业巨头，懂得如何去进行电影的包装和推广外，大部分的制片人只懂内容制作，因此绝大部分作品，拍完后默默无闻。目前市场上只有Filmhouse，利用自身的影院平台优势，提供这一服务。



2018年，国内在线票务出票量占了85.5%，猫眼电影、淘票票等提供影片的宣传、在线购票、电影点评等多项服务，给客户带来了极大的便利。但在尼日利亚，这一块几乎是一片空白，票务还基本依赖影院自身的销售，需要观众到现场购买，更遑论电影点评等附加服务。


2018年中国电影院观影用户常用购票方式。（数据来源：比达咨询《2018年度中国电影市场研究报告》）



3. 院线投资和视频网站



尼日利亚有2亿人口，其中10%为家庭月收入超过1万元人民币的中产家庭。但尼日利亚仅有194块电影屏幕，平均每百万人口拥有不到1块屏幕，中产阶层每百万人拥有不到10块屏幕，这和世界上主要国家的水平相去甚远。



2016年，美国每百万人拥有银幕126块，欧洲为60-90块，韩国为42块；2018年，中国约为43块。



过去几年，越来越多的尼日利亚民众开始走进影院，消费习惯正在形成。从影院单银幕票房收入（PSA，Per-screen Average Box Office）来看，这一指标过去三年正在快速上升，2018年达到56.5万元人民币，年复合增长率达到16.7%。



虽然与中国影院单银幕票房收入100万元人民币相比，仍有相当的差距，但较低的运营成本和高增长率却留下了巨大的想象空间。



这一领域的巨头，包括Silverbird和Filmhouse，都在寻求来自中国的资本支持，以加快产业布局。



除了传统院线，在线网络分发平台也是一个不错的选择。一方面，数以千计的尼莱坞电影缺乏发行渠道，只能沉寂在VCD中；另一方面，广大非洲民众对自己的故事喜闻乐见，还有大量生活在欧美的非裔，渴望了解自己的故乡。



由此，一些视频类的APP开始出现，用户数高速增长。尤其是欧美海外市场，给尼莱坞贡献了高额收益。



Iroko TV从这一细分市场起家，成长为非洲视频行业的巨头。目前这块市场的空间依然很大，如果有企业能够减少数据流量的消耗，降低对网络带宽的要求，一定有着巨大的成长空间。



4. 设备和技术支持



随着尼日利亚电影院线的发展，需要购买大量的设备和资产。据统计，仅2018年，院线购买的设施设备就高达5亿奈拉（近千万人民币），且未来两年需求更加旺盛。在内容制作环节，行业对摄像机等专业的器材设备，也有着巨大的需求。



此外，尼日利亚缺乏类似于横店影视基地的拍摄场地，也缺乏后期制作的人才与设备。目前较好的电影，后期制作多在英国或南非完成。



尼日利亚信息部长Lai Mohammed曾多次公开表示，欢迎外资投资尼莱坞的基础设施建设，并一度禁止尼日利亚的制作人在国外拍摄音乐MV。其求发展的急迫之心，可见一斑。



在中国的电影行业正面临观影人次减少、收入下降等困境时，或许非洲这块年轻的大陆，能给国内影视行业投资人提供一个不错的新选择。



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